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易科智会AiMeeting V3.7.5版本发布

发布日志 v3.7.5在v3.7.2的基础上,继续修复了已存在的问题,并对各模块进行了功能的增强。 更新日志 会议设置功能增强 公司报名增强 日程排会功能增强 签到功能增强 日程分享可查看公司的公开交流 研究员/销售可在管理端小程序查看自己负责的公司/客户的报名、签到情况 优化排会相关逻辑,减少排会时间 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.7.2版本发布

发布日志 v3.7.2在v3.7.1的基础上,进行了功能的强化和优化,完善功能的特同时,增强了系统的稳健性。 更新日志 签到功能的细化 小程序签到增加公司签到、扫码签到 根据报名生成签到二维码 后台签到管理页面调整优化 统计优化,增加公司行业职位、客户地区职位分布,交流统计等 增加一种排会模式 日程不撮合,根据公司报名的时间安排 公司预约时间可受会议室限制 分论坛结构更合理,促使相关设置更灵活、稳定 邀请函设置增加更多的配置信息,以及页面布局优化 客户小程序购票报名流程优化 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.7.1版本发布

发布日志 v3.7.1在v3.7的基础上进行了功能的完善以及细节的持续优化,同时在智会AiM客户小程序中增加了购票报名功能,客户使用智会AiM小程序可直接购票报名参加策略会。 更新日志 可以对投资机构进行分类 首先在系统设置中配置机构类别字段,如公募、私募 在创建机构时,可以设置该机构的机构分类 自动安排公开交流,分为安排一场、有空的全安排 在日程的一键排会中选择自动安排公开交流 可以选择如日程中未安排公开交流,在公司有空的第一个时间安排公开交流以及在公司有空的所有时间都安排公开交流 公开交流可报名,先到先得 在公开交流日程中开启允许报名后,可以添加机构客户参加报名,如果人数超过报名数量限制,则超过的人数的客户为候补状态 会议可以开启购票模式,可创建多种票 在邀请函设置的报名设置中,选择收取门票,则非白名单客户以及星级低于无需买票的客户报名设置中大会公开报名星级的客户都需要购票参会 设置门票参数,标题、价格、数量、范围、备注等,同时还可设置发票税率。 智会AiM小程序中可以购票报名 首先选择票种,选择票种后即确定客户可报名的类型。 填写相应的报名信息。 可选择需要发票,则需要填写相应的发票信息且对应的付款金额也包含了税款。提交后即可付款 后台可以对智会AiM小程序提交的购票报名进行审核、以及退款申请处理。 未支付,后台可以直接关闭该门票。 已支付,后台可以直接退款给客户。 智会AiM小程序中购票客户取消报名,后台可以同意退款或取消退款。 同意退款后,可刷新退款状态。 从邀请函进小程序再登录,登录页面显示券商logo 针对智会AiM小程序,邀请函中可以设置小范围公司列表包含待定的公司,小范围备注提示,是否允许客户选择小范围时间段。 选择自动选择所有时后,客户在智会AiM小程序中不能选择小范围时间段,提交报名时默认选择所有时间段 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.7版本发布

发布日志 v3.7在v3.6.3的基础上,对功能进行了查漏补缺,在批量操作的性能和提示上进行了优化,是一个功能基本稳定的版本。 更新日志 支持会议的收费详情查看和在线支付 公司报名导出中,可导出公司具体时间段的一对一详情 报名可批量修改状态、批量允许客户可自行修改报名 会议支持创建空日程 日程中可清除指定星级客户的交流日程 日程房间视图中,可对房间的具体时间进行占用、增加备注 会议室拖动优化,可选择会议日期,可搜索 日程分享可生成PDF下载,支持邮件发送 客户日程分享中,可查看公司的公开交流日程 基础资料同步到会议、表格导入,对更新结果的详情提示进行了优化 统计会议报名和需求 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.6.3版本发布

发布日志 v3.6.3在v3.6.2基础上进行了功能的继续完善以及细节、体验的持续优化,主要完成并优化了: 管理员模式会议,参见更新日志1; 支持客户一对一报名; 报名增加待定状态; 会议区分上市公司停止报名和机构客户停止报名状态; 公司排会需求中,可查看对应客户的交流安排情况; 会议室分配优化(增加提示和模板); 操作历史关联查询; 基础资料导出; 日程视图需求满足度搜索优化; 图片上传优化(支持历史图片选择、图片裁剪)。 更新日志 管理员模式会议 仅管理员可创建/修改/导入报名,报名信息与基础资料无关,所有报名信息均可修改 支持客户一对一报名 报名增加待定状态 会议区分上市公司停止报名和机构客户停止报名状态 公司排会需求中,可查看对应客户的交流安排情况 会议室分配优化,增加提示和模板 操作历史关联查询 基础资料导出 日程视图需求满足度搜索优化 图片上传优化,支持历史图片选择和图片裁剪 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.6.2版本发布

发布日志 v3.6.2在v3.6.1基础上进行了功能的延伸以及细节完善,主要完成并优化了: 操作历史优化 支持一对N交流日程 日程视图增加批量操作 日程分享使用单一界面 会议室视图拖动修改 更新日志 操作历史优化 复杂结构的变动提示显示详细信息、使用tabular搜索历史记录 日程视图中的会议室视图,可以通过拖动更改会议室 在基础资料中,机构客户编辑可以修改投资机构,以及修改客户的对口销售(可与机构不同) 公司报名列表增加直接进入客户报名情况的快捷操作按钮 日程分享使用单一页面 日程分享不再重复生成静态页面,通过hash值在html中调用接口动态获取,并显示备注 上市公司拒绝了客户的报名,不直接从公司列表中清除,保存相应记录并可以重新通过 在公司报名详情中的客户报名情况中,可以拒绝客户的报名,也可以重新通过 在客户报名情况中,可以看到被拒绝的公司 若想重新报名,则会提示联系研究员 会议复制,会议基础信息默认复制,可选择复制邀请函以及签到相关的设置 会议创建时,排除时段的可选的时间,应该与会议选择的时间区间匹配 上市公司报名中的一对一,可以指定所有的基金公司,并且支持搜索 一对二、一对三等交流日程的支持 在客户报名的地方增加制定星级以上的客户报名选择 一对一 的公司 在公司报名的地方增加多个客户机构(从一对一中选) 交流日程中增加一种交流类型:一对多(即原来的一对少),原来的一对少为上述类型 日程视图中增加批量操作 指定公司或客户进行增量排会 指定公司或客户,安排会议室 指定公司或客户,清除指定客户,如低星级 指定公司或客户,清除会议室 对单个交流场次,增加单场次交流人数上限

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易科智会AiMeeting V3.6.1版本发布

发布日志 v3.6.1在v3.6基础上进行了功能的继续完善以及细节、体验的持续优化,主要完成并优化了: 日程视图权限 日程中各视图安排功能 会议室销控表 开通、定时任务微服务 导出功能完善 表格列表的搜索缓存 客户、管理小程序的持续完善 更新日志 日程视图查看增加权限控制 日程视图页面中管理员可查看的视图、可进行的日程操作都可以在系统设置页面的权限设置中进行配置 日程中各视图安排功能:一对一优先安排、报名时间同步、添加客户交流 添加客户交流 管理员在会中可以查看实时更新的房间销控表 管理员可以设置会议室是否公布 日程分享页面优化 导出功能完善:公司报名导出增加预约客户、日程导出可选择交流类型 可以在邀请函设置页面扫描生成的小程序二维码,实时查看邀请函的最终样式 员工可登陆小程序查看会议信息、客户可以登陆客户小程序进行大会报名 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.6版本发布

发布日志 v3.6是一个系统性能优化和用户使用优化的版本演进,主要优化了: 日程视图的查看 交流日程的手动调整 表格列表的筛选搜索。 日程视图 日程视图包含的总体内容: 会议日期筛选、信息搜索筛选、上次排会的时间、会议室和行业统计、需求满足度,点击公司或客户名称,可查看相应的报名信息和需求匹配情况 公司视图中,公司信息可查看:已安排客户数量/报名的客户数量,已安排时间段/报名时间段(场次),时间段安排情况(场次) 客户视图中,客户信息可查看:已安排公司数量/已预约公司数量,已安排时间段/报名时间段(场次),时间段安排情况(场次) 更新日志 会议设置中,增加上传会议卡片背景图 报名、基础资料等表格列表,合并搜索和筛选,增加默认筛选条件; 报名详情中,优化报名信息的详情显示 公司报名详情: 客户报名详情: 公司报名的参会时段选择中,一对一交流偏好可以选择已报名的机构,排会时自动将该机构已预约该公司的客户插入对应的交流日程 报名的导出、日程的查看和导出,增加分组(行业或部门)的权限控制 分组权限设置: 报名导出: 日程视图查看: 日程导出: 在日程视图中,可快捷添加、修改交流日程 添加、修改交流日程时,可以快捷与其他的交流日程切换会议室、客户 切换会议室: 切换机构客户: 会议室设置中,增加可使用的时间段;自动安排会议室、交流日程设置会议室时,增加会议室可使用时间的限制 设置会议室可使用时间: 交流日程中分配会议室: 小程序签到,客户可以进行现场报名 #post-content img { margin-bottom: 20px; border: 1px #ccc solid; border-radius: 5px; }

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易科智会AiMeeting V3.5版本发布

发布日志 v3.5是一个大版本演进,增加了大会、分论坛、客户自行报名、会议签到等功能,通过邀请函小程序的配置和转发,客户可以通过小程序进行快捷报名、修改报名、查看日程等,签到员可通过小程序进行签到。 上市公司报名依然由研究员为主进行报名。客户报名可分为销售后台报名和客户小程序快捷报名,报名支持: 主论坛报名 分论坛报名 小范围报名 会议管理员可以自行设计小程序邀请函,可调整元素包含: 邀请函背景图、文字颜色、分享标题等; 图文模块,如:会议介绍、日程介绍等; 报名模块,可设置报名客户星级,以及是否需要销售进行报名确认,报名截止时间等; 日程模块,可设置日程日程展示内容等; 链接模块,可设置跳转的外部连接; 销售模块:可设置无权限报名的客户,联系销售的列表。 深度优化日程撮合算法,性能提升300%,1000人规模会议(300上市公司、700客户),从10分钟降至3分钟以内,并且需求满足度也有长足的提升,支持指定星级的客户进入撮合,防止低星级客户被优先安排的问题。 优化会议室分配算法可支持行业匹配,并且可以设置会议室分配的最低下限值,如:容量20人的房间,交流人数最少15人以上才会分配。 小程序签到,可设置会议是否开启签到功能,可以为单个会议临时增加签到员,也可设置系统中的哪些角色可以进行签到。 更新日志 会议设置中,增加大会、分论坛设置,签到设置; 会议中增加邀请函模块,可在邀请函设置中设置邀请函标题,背景图,文字颜色,和小程序可显示模块等; 支持客户通过小程序报名,需配置客户报名单(基础资料 > 机构客户),只有指定星级以上的客户才可以自行报名,并且支持是否需要销售确认等; 会议中增加签到模块,可在签到设置中设置本次会议中可以签到的角色、签到点、临时签到员,以及查看签到情况、管理客户签到等; 增强导出功能,支持导出自定义列或内容; 部分模块增加批量操作功能; 增强日程撮合算法和会议室分配算法。

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易科智会AiMeeting v3.4版本发布

发布日志 v3.4版本主要修复了上一版本的Bug。 更新日志 修复了创建日程时,撮合完成前,遮盖会消失的问题; 修复了交流日程锁定,显示未锁定的问题; 修复了删除日程提示报错的问题; 修复了新增会场后,需要先重新生成视图,否则保存会议室报错的问题; 修复了一对一撮合,算法报错的问题。

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